Те же принципы, что в сервисе: повестка вместо отчётов, сигналы только по делу, робот у клиента вместо «внедрили и ушли». Всё, что работает здесь, можно поставить вам.
Не сводка, а повестка дня: какие лицензии истекают в 30 дней, какие счета и акты ждут, что зависло «на подписи». Не ставит задачу там, где она уже есть.
Бот молчит в чате команды и пишет только когда это правда нужно: у клиента что-то упало, зовут руководителя, речь про счёт, акт или продление.
Клиент отвечает на вопросы о своей CRM, робот разбирает ответы с учётом профиля компании и пишет отчёт: три главные проблемы с цитатами, что чинить первым.
Страница по паролю: сделки, продления, деньги за месяц, свободные, светофор. Плитки копятся по неделям.
Деньги двух компаний из учётных таблиц одним экраном для владельца: приход, расход, зарплата, свободные, долги и фонды.
Каждый понедельник — три темы сценариями: о чём, для кого, что сказать, что показать, чем закончить. Видео в ответ — подпись, превью, после ✅ публикация в канал. Свои идеи можно наговорить голосом.
Компания по приёму вторсырья, десятки постоянных заказчиков. Раньше они писали «можно приехать?» в мессенджер, и заявка приходила в CRM «как новая». Теперь клиент один раз вводит код компании, дальше — одна кнопка и выбор дня. Диспетчер перетащил карточку в колонку дня — клиенту само уходит «приедем в понедельник»; машина выехала — «машина выехала». Расчёты бот не трогает.
Кнопка «Заявка на вывоз» → день → «заявка принята». Статусы приходят сообщениями. «Мои заявки» — что в работе.
Сделка в Битриксе с компанией, адресом, датой и источником «Бот». Карточки двигают люди, бот только уведомляет.
Бот живёт на нашем сервере. Замечания клиента после теста исправляются за день — так было с первым клиентом.